万博体育维护新浪爱彩2018俄罗斯世界杯频道,为您提供最新鲜热辣的世界杯预选赛资讯字体大小 对于许多财务顾问而言,168小时的工作时间并不足以让新客户前景,让现有客户满意,负责管理职责并跟上最新的行业发展。谢天谢地,技术工具可以提供帮助。 这一点尤其重要,因为随着越来越多的账户转向ETF这样的低成本产品,许多顾问有机会接纳更多的客户,进一步限制他们有限的时间。 CFA协会最近的一项调查发现,70%的投资者希望增加对被动投资的配置,这意味着顾问必须更加关注为适当的客户提供正确的建议。与此同时,咨询公司莫斯亚当斯(Moss Adams)预测到2020年至少会有20万名顾问短缺,这使得该行业的人员工作量增加。 三项技术攻击​​可以帮助顾问提高生产力: 1.有针对性的数字横幅广告。数字广告允许顾问全天候寻找新客户。顾问只需填写一个模板即可创建横幅广告,并列出他们希望定位积极寻找顾问的人的邮政编码。然后,当这些人访问数百个网站中的一个时,他们会看到顾问横幅广告,然后点击将他们带到收集潜在客户的登录页面。这项技术已在全国范围内使用多年,但现在可以从Adwerx等公司本地获得。 Adwerx已经建立了服务房地产经纪人的业务,现在正在扩展到财务顾问。它是一个廉价的黑客,顾问会知道它是否会在几周内得到回报。 2.人工智能规划师。任何时候,顾问都可以与任何客户交谈,但哪些会话效率最高?在您公司的基础上分层AI和分析引擎现有的CRM软件可以回答这个问题。 AI引擎可以为顾问提供联系的客户列表,其顺序可manbetx网页手机登录版,万博manbetx2.0手机版,万博manbetx2.0登录能产生最大的回报并且具有最迫切的需求。人工智能引擎还可以抓取网络和社交媒体,并了解客户是否出售了他的公司,应该召集财务规划会议。它还可以表明顾问应该与遭受投资组合价值的客户取得联系,并对这些举措敏感,特别是因为她在其他地方持有大量财富。至关重要的是,人工智能引擎还可以列出顾问不应该打电话的客户,因为他们拥有公司的所有财富并且对他们的服务水平感到满意。 3.一站式出版。今天的顾问必须跨多个平台与客户建立联系。一些客户喜欢电子通讯中的更新,其他客户访问公司网站,而LinkedIn,Facebook和Twitter在千禧一代中很受欢迎。财富管理公司可以利用现代出版工具,以便顾问批准的一份书面内容可以在各种平台上发布,每个出口的内容略有改变。新的发布平台支持在Web和移动应用程序中发布,并且包含从WordPress到内容的A / B测试的所有内容。 对于许多美国人来说,永无休止的工作周期是一个地方性问题,对于财务顾问来说,这只会变得更糟。明智地使用技术将使顾问更有成效,同时为忙碌的职业增添一点冷静。 Steve Scruton是Broadridge Advisor Solutions的总裁,Broadridge Advisor Solutions是Broadridge Financial Services的业务部门,负责收入和产品管理活动。他是Direxxis的创始人,于2015年3月被Broadridge收购。2018年世界杯足球外围赛是由国际足联六大洲足协联合主办的资格赛